режиссер: Анатолий Иванов
сценарий: Анатолий Иванов
оператор: Любовь Апраксина, Анатолий Иванов, Stephan Lisakovich
композитор: Андрей Петров
художник: Галина Хомченко
продюсеры: Ирина Баскакова, Анатолий Иванов, Лена Иванова
производство: "Сириллик Филмс",
Служба кинематографии Министерства культуры РФ, 2005
продолжительность: 85 мин.

Аннотация:
По сюжету события фильма разворачиваются вокруг кинопроекта американского режиссера Рэя о Пушкине. Действие разворачивается в двух временных пластах – сегодняшний день переплетается с эпохой, когда жил великий поэт. По сюжету некий чернокожий американский историк, увлеченный поэзией Пушкина, приезжает в Петербург, где знакомится с такой же восторженной почитательницей поэта, как и он сам. Далее действие картины переносится в пушкинские времена, где почитательница поэта перевоплощается в Наталью Гончарову...

В ролях:
Анастасия Волочкова - Натали Гончарова
Чарльз-мл Рэй
Леван Учанейшвили - Пушкин
Полина Невзорова - Александрин Гончарова
Борис Хмельницкий - игрок
Дарья Худякова - Анна Керн
Юрий Цурило - Петр I
Рамаз Чхиквадзе - Барон Геккерн
Илья Шакунов - Дантес
Татьяна Шон - Екатерина
Лев Прыгунов - офицер
Александр Иншаков - игрок в карты
Анна Кладий
Ирина Скобцева
Александр Кулямин
Джордж Анисимов - сын Пушкина

В эпизодах: Александр Пятков

Гран При жюри Нью-Йоркского международного фестиваля независимого кино в 2004 году.